Esperienza

Il mio percorso nella gestione finanziaria inizia nel 1999 dopo aver sostenuto l'esame Consob per i Promotori Finanziari.
Nel gennaio 2000 inizio l'attività di promotore finanziario presso Dival Sim poi diventata Rasbank e infine Allianzbank.

Il Master in Financial Planning del 2001/2002 presso l'Università degli Studi di Siena mi permette di redigere la mia tesi "Identificazione dei criteri per la pianificazione finanziaria e l'allocazione delle risorse" (referente scientifico: Prof Franco Caparelli, relatore Dott. Raffaele Caracciolo), pubblicata sul sito dell'Anasf come uno dei migliori lavori realizzati.

Nel 2004 ottengo la certificazione EFPA (European Financial Advisor™) e nel 2008 decido di iniziare una nuova strada professionale in cui mettere a frutto i miei studi e la mia esperienza in forma libera e indipendente senza conflitti di interesse.


Valori

Trasparenza, indipendenza, convergenza di interessi tra cliente e consulente sono i valori fondamentali del mio servizio.
Caratteristiche fondamentali della mia professionalità sono: l'ascolto del cliente e della sua storia, la comprensione delle sue esigenze e dei suoi obiettivi di investimento.
Il colloquio con il cliente si svolge in un clima professionale e al tempo stesso confidenziale e famigliare, accompagnato da riservatezza.